La dura infancia en su pueblo natal durante la post guerra española. En una entrevista realizada en España relata detalles de esa época de su vida. La pobreza y la especial relación con su madre y su abuela. Sus amigos de juventud relatan el nacimiento del primer grupo musical al que perteneció Serrat. ¿Por qué decidió convertirse en cantante? La transformación de un tímido joven en un hombre decidido y con convicciones.

Su primer gran éxito musical. Las confrontaciones con el régimen de Francisco Franco. La censura y su surgimiento como símbolo de la libertad. ¿Cómo fue su conquista de Latinoamérica? ¿Cómo logró la conexión con los jóvenes de fines de los años 60?

Los discos que marcaron su carrera. El hombre conquistador, seductor y poeta. El provocador.
La extensa ausencia de Chile. ¿Por qué no fue bienvenido en nuestro país? Su intento por ingresar para el plebiscito de 1988. El triunfal regreso y su mensaje de esperanza y libertad. La grave enfermedad que lo azotó en 2004.